蔚来汽车公布13亿美元可转换优先债券的利息和转换价格

2021.01.14 12:07:00来源: TechWeb.com.cn 作者:小狐狸

【TechWeb】1月14日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商蔚来汽车公布了周一公布的13亿美元可转换优先债券的利息和转换价格。

当地时间周一，蔚来汽车宣布拟发行13亿美元可转换优先债券，其中包括2026年到期的6.5亿美元可转换优先债券和2027年到期的6.5亿美元可转换优先债券。此外，该公司还向债券的初始购买者授予30天的选择权，以额外购买最多1亿美元的2026年到期债券以及最多1亿美元的2027年到期债券。该公司计划将此次债券发售获得的净收益主要用于一般公司用途，并进一步加强其现金和资产负债表状况。蔚来汽车表示，发行后，这些债券将是该公司的优先无担保债券。其中，2026年到期的债券将不会计息，本金也不会增加；2027年到期的债券利率为年息0.5%，从2021年8月1日开始，每半年派息一次，即每年的2月1日和8月1日各派息一次。 2026年到期债券的初步兑换率为每1000美元本金兑换10.7458股美国存托股（ADS），相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元，较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50%。 2027年到期债券的初步兑换率为每1000美元本金兑换10.7458股美国存托股（ADS），相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元，较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50%。蔚来汽车预计，在满足相应条件的基础上，将于2021年1月15日左右结束此次债券发行。蔚来汽车成立于2014年11月，是中国高档电动汽车市场的先驱。该公司设计、联合制造并销售智能和联网的高端电动汽车，以推动下一代互联、自动驾驶和人工智能技术的创新。该公司于2018年6月开始在中国交付7座高性能高端电动SUV ES8，于2018年12月正式推出5座高性能高端电动SUV ES6，并于2019年6月开始交付首批ES6。（小狐狸）