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科创板|清溢光电发行价定为8.78元 预计募资净额5.22亿元

【TechWeb】11月7日消息,清溢光电今晚发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告称,清溢光电发行价定为8.78元,预计募资净额5.22亿元。 清溢光电公告截图 清溢光电公告截图 公告称,本次发行的初步询价工作已于2019年11月6日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为: (1)31.49倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)28.02倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (3)42.01倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算); (4)37.39倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截止2019年11月6日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.60倍。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为23.43亿元,最近两年净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为正且累计8,679.47万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。 本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2019年11月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。 募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为58,650.40万元,扣除约6,416.67万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为52,233.73万元。 清溢光电创立于1997年8月,主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,该公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。

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